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下半年65mn鋼板消費仍將繼續維持正增長
作者:天津亞太恒通鋼鐵    來源:www.islymh.tw    點擊數:   更新時間:2019年06月27 【字體: 】 

 上半年,在環保限產放松的大背景下,65mn鋼板供給端保持了較高的增長水平。1-5月份全國粗鋼產量增速達到4.2%,增速較2018年提高1.3個百分點。

雖然65mn鋼板供給端表現出明顯的增長趨勢,但在信用擴張的整體宏觀氛圍下,過去半年,65mn鋼板消費也表現出明顯的增長的趨勢。1-5月,鋼材消費同比增長3.9%,增速較2018年提高0.3個百分點。
當前65mn鋼板消費的韌性,主要來自于地產的趕工,房地產行業用鋼的高增長支撐了鋼材消費總量。
由于整體65mn鋼板產銷矛盾不大,過去半年鋼材現貨價格整體表現平穩,淡旺季的輪動使得鋼價出現小幅的漲跌。由于期貨價格的深貼水,所以,過去半年,我們看到的期貨價格呈現出明顯的上漲趨勢,這種上漲,更多的表現為貼水修復。
對于下半年,綜合研判認為:地產拐點還是非常明顯的,分歧在于時間點,基本上判斷,上半年新開工10%+,下半年可能滑落至0%,全年收在5%左右。其中重要的時間點是國慶節。國家在房地產調控上的意志仍未改變,仍然堅持壓住房價。只有看到房價增長轉負,才可能放松地產調控。
另一方面,基建一直在發力,并通過財政和地方債等多種手段加大投資。但基建很難對沖掉地產的下滑,只能減緩地產下滑對經濟的沖擊,下半年基建單月投資增速有望達到8%以上的水平。
當前落實“六穩”助推經濟行穩致遠的任務始終沒變,所以鋼材消費短期難以崩盤。4-5月份較差的經濟數據,大概率會在6-8月份得到改善的,國家仍會通過信貸、專項債、地方債等多種形式來托底經濟。
由此,我們認為,下半年65mn鋼板消費仍將繼續維持正增長,預計增速在1%左右,增速將低于上半年的3%。全年鋼材消費增速仍維持我們去年底做出的2%的增長水平。
此次唐山6-7月份的環保限產,最大影響生鐵產量15.1萬噸/日(環比),最小影響生鐵產量10.2萬噸/日。如果按40天限產期計算,則減少生鐵供給400-600萬噸。由此,對應到目前鋼材整體庫存水平,預計庫存將重新回到低位,甚至不排除低于往年同期水平。
唐山的限產,將徹底改善65mn鋼板的淡季供需平衡,利多成材價格、大幅利多成材利潤。
展望后期,七十周年國慶前后,仍不排除整個華北地區仍將面臨大范圍限產的可能,供給在旺季收縮的可能性極高。
考慮目前期現鋼價均處于成本線附近,原料端的供給緊張形勢仍難緩解,對65mn鋼板的成本支撐或推升依然明顯,由此,從成本上判斷,鋼價到了跌無可跌的地步。
供需得到改善、成本支撐明顯,由此對于1910合約來講,價格易漲難跌。對于近月合約的利潤仍有進一步擴張,甚至較大幅度擴張的可能。

而對于2001這個冬儲合約來講,目前仍難給出較好的估值,預計65mn鋼板價格將基本圍繞成本線附近波動。

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